Crea Automazioni
Crea flussi automatizzati su WhatsApp e Social Media: trigger, azioni, condizioni e consigli pratici per risparmiare tempo e personalizzare le comunicazioni con i tuoi clienti.
1. Dove si trova
Nel menu laterale, vai su Automatizza → Automazioni → Automazioni e template.
Qui trovi due voci principali:
- Automazioni e template: il pannello di controllo con l'elenco di tutte le automazioni create.
- Crea automazioni: il costruttore di flussi per configurare nuove automazioni da zero.
2.1 Automazioni e template
Questa schermata mostra tutte le automazioni esistenti con le informazioni principali:
- Nome dell'automazione
- Stato (attiva o non attiva)
- Contatti raggiunti
- Data dell'ultima modifica
- Numero di condizioni configurate
Puoi filtrare le automazioni per Stato e per Canale, oppure usare la barra di ricerca per trovare rapidamente quella che ti serve. In alto a destra, il pulsante arancione "+ Nuova automazione" ti porta direttamente al costruttore di flussi.
2.2 Crea automazioni
Step 1 — Configura il tuo flusso
La prima schermata richiede di definire il blocco Evento trigger, cioè l'evento che avvia l'automazione. L'evento predefinito è "Quando ricevi un messaggio nella Inbox", attivato ogni volta che un cliente scrive su uno dei canali connessi. Accanto al trigger puoi selezionare il canale specifico su cui l'automazione deve operare (WhatsApp, Instagram, ecc.).
Cliccando "+ Aggiungi azione" puoi concatenare al trigger una o più azioni:
- Attendi prima di proseguire — imposta un ritardo temporale o condizionale prima dell'azione successiva.
- Prosegui solo se si verifica una condizione — aggiunge una logica condizionale (es. solo se il contatto ha un determinato tag o stato).
- Aggiorna i dati di un contatto — modifica automaticamente le informazioni del cliente nel CRM (tag, stato, campi personalizzati).
- Rispondi automaticamente nello stesso canale — invia un messaggio di risposta sul canale da cui è arrivato il messaggio del cliente.
Puoi aggiungere quante azioni vuoi, costruendo flussi anche molto articolati con condizioni ramificate.
Il pannello Riepilogo
Sulla destra della schermata trovi il pannello Riepilogo, che mostra in tempo reale la struttura del flusso con trigger e azioni in sequenza. Il pannello Suggerimenti (evidenziato in giallo) offre consigli contestuali sull'uso di variabili dinamiche e sull'ottimizzazione dei messaggi.
Step 2 — Verifica
Una volta completato il flusso, clicca "Verifica" in alto a destra per rivedere e validare la configurazione prima di attivare l'automazione.
3. Salvare e attivare l'automazione
Al termine della configurazione, assegna un nome chiaro e descrittivo all'automazione per riconoscerla facilmente nell'elenco. Clicca "Salva" per conservarla in bozza, oppure attivala direttamente dallo switch di stato nel pannello Automazioni e template.
Tieni monitorato il contatore "Contatti raggiunti": è l'indicatore più immediato dell'efficacia del tuo flusso.
💡 Suggerimento: usa le variabili dinamiche (es. , ) nei messaggi automatici per personalizzare la comunicazione e ridurre la percezione di automatismo da parte del cliente.